个人与家庭

家庭传承的主要角色包括上一代具有有形无形资产的家长个人，以及具有优势能力准备接受传承的子女个人。两者都需要面对及处理家庭关系问题，以确保最佳的家庭传承。

家庭与事业

家庭与事业的关系，在上一代家长眼中往往是密切难分的。 家庭生活与工作事业的界限不明显。当下一代子女成年后，形成个人生活及职业的空间，因此须重塑新的家庭与事业的交集范畴。

个人与事业

上一代家长所开创的企事业，创业者需主导因应环境变化的变革创新。也要理解下一代子女未必对这些事业有同样的热忱及兴趣。在家庭传承中, 需要找出子女愿意承接或开展的事业。